Ecuador DEBATE Nº 64
demuestran que los supermercados son una opción importante para los usuarios al momento de realizar compras.
El cuadro 1 muestra los resultados de una reciente encuesta realizada por MCG Consulting a 2,000 consumidores de diferentes estratos económicos (alto, medio y bajo) en Quito y Guayaquil. Esta encuesta muestra que los consumidores compran sus víveres y comida principalmente en las cadenas Supermercados La Favorita (SLF) e Importadora El Rosado (IER) (Outvox 2003).
Cuadro 1. Respuesta acerca de lugar donde encuestados en Quito y Guayaquil realizan las compras de víveres y comida
Tienda detallista Guayaquil Quito Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto SLF
IER
Mercados Varios*
Santa Isabel/Santa María
11%
38%
48%
2%
37%
40%
15%
6%
41%
39%
14%
4%
59%
14%
10%
15%
59%
14%
10%
15%
55%
2%
38%
3%
*Mercados varios incluye otras tiendas detallistas y mercados populares (OutVox 2003).
Diario El Comercio cita cifras de la encuestadora Pulso que cuenta que 30% del consumo total de los hogares del Ecuador pasa por supermercados y 40% por mercados populares y cerca de un 25% en tiendas de barrio, ferias libres, bodegas y micro-mercados. Sin embargo, el diario resalta que los comerciantes de estos mercados populares sienten que las ventas han disminuido en los últimos años (Diario El Comercio 2004).
Las ventas del sector moderno de distribución de abarroterías (SMDA), que incluye a las cadenas de supermercados, crecieron en el 2003 alrededor del 66% con respecto a 1999 (proporción similar para ventas de alimentos). Sin embargo, las mayores cadenas de supermercados, SLF e IER aumentaron sus ventas totales en más del 200% en ese período (ver cuadro 2).
Cuadro 2. Estimados de ventas totales y ventas en alimentos en millones de dólares, participación y número de tiendas de las principales cadenas de supermercados en Ecuador para 1999 y 2003
Ventas totales* Participación total (%) Ventas alimentos* Tiendas (#) Cadena
SLF
IER
TIA
Subtotal
Otras empresas
Total SMDA
1999
173
92
60
325
1,080
1,405
2003
570
293
93
956
1,403
2,356
1999
12.3%
6.5%
4.3%
23.1%
76.9%
100.0%
2003
24.2%
12.4%
3.9%
40.5%
59.5%
100.0%
1999
144
54
54
252
960
1,212
2003
351
179
78
608
1,409
2,017
1999
28
23
28
79
2003
50
30
44
124
Fuente: M+M Planet Retail, 2004; Alarcón, 2002; Blanco, 1999; Brito, 2004; Superintendencia de Compañías, 2004 y comunicaciones personales con representantes de cadenas detallistas.
Es importante señalar que las ventas de productos alimenticios representa aproximadamente 85% del total de ventas de este sector, a diferencia con el sector detallista general (incluyendo moderno y no moderno), cuyas ventas de alimentos representa un 61% de las ventas totales (M+M Planet Retail 2004). Esto último demuestra la importancia del sector alimenticio para los supermercados.
Las Cadenas de Supermercados
Como el cuadro 2 muestra, SLF es la principal cadena de supermercados en el país con sus tres formatos: los hipermercados Megamaxi, los supermercados Supermaxi y Supertiendas (AKI), este último destinado al nivel socio-económico bajo y a ciudades más pequeñas.
SLF es una de las empresas más grandes en el país, considerada como la empresa no financiera del Ecuador más grande en ventas y, junto a la petrolera Occidental Explotation and Production, las más grandes del país (Brito 2004). SLF estuvo en la lista de la revista América Economía de las 500 empresas más eficientes de Latinoamérica en el 2003. Además, SLF se está difundiendo a ciudades más pequeñas y a estratos socio-económicos más bajos, especialmente con su formato AKI (ver cuadro 3). IER y TIA también han aumentado sus tiendas fuera de Quito y Guayaquil. Este comportamiento coincide con el observado en otros países de Latinoamérica y del mundo en desarrollo (Reardon et al 2003), donde los supermercados luego de afianzar su posición en las ciudades más grandes del país, buscan aumentar su participación en ciudades más pequeñas y en estratos más pobres dentro de las ciudades grandes.
Cuadro 3. Crecimiento de tiendas de SLF desde finales de 1999 a finales del 2003, por formato de tienda
Formato
Número de Tiendas
Participación en Ventas de SLF
Participación en área de SLF 1999 2003 1999 2003 1999 2003 Megamaxi
Supermaxi
Akí
1
22
5
2
26
22
10%
82%
8%
12%
70%
18%
13%
83%
4%
18%
70%
12%
Fuente: M+M Planet Retail.
IER con sus formatos: Mi Comisariato (supermercados), Hipermercados, Comisariatos Jr. (tiendas más pequeñas, para ciudades más pequeñas y estratos socio-económicos más bajos especialmente) y Mi Canasta (para niveles socio-económicos más bajos) es la segunda cadena más importante en Ecuador. IER se ha enfocado tradicionalmente a las clases medias del país. Además, IER fue considerada la décima segunda empresa más grande del Ecuador en el 2003 (Superintendencia de Compañías).
La cadena que les sigue es TIA, facturando alrededor de la tercera parte de las ventas de IER, aunque el sector de productos alimenticios perecibles frescos es de mucha menor importancia para TIA comparado con las otras cadenas de supermercados (comunicación personal con Sandro Sgaravatti). TIA enfoca a las clases medias y medias bajas del país. TIA posee la mayor presencia en el mercado ecuatoriano llegando a 34 ciudades en 13 provincias con 50 tiendas en sus tres formatos. TIA ha seguido aumentando su presencia en diferentes ciudades en el país (abriendo 7 tiendas en los últimos 9 meses, especialmente en ciudades fuera de Quito y Guayaquil) (ver cuadro 4).
Mega Santa María, con seis locales (cinco en Quito y uno en Ambato), ha crecido también en el mercado, especialmente en Quito, convirtiéndose en una de las principales cadenas en esa ciudad (la cadena más importante en Quito después de SLF). Todas las cadenas reconocen a SLF como el principal actor en este mercado seguido por IER.
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